交通银行10月21日起将发行260亿元次级债
交通银行10月21日-24日将发行260亿元次级债，其中10年期品种不白癜风最好医院超过50亿元，第5年末附有前提条件的发行人赎回权；15年期品种不超过210亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。中国交通银行股份有限公司(601328)10月18日发布公告称，交通银行将自周五(10月21日)起发行不超过260亿元次级债券。根据公告，本期债券包括不超过50亿元的10年期固定利率次级债与不超过210亿元的15年期固定利率次级债，发行人有权在两个品种计划发行范围之间进行全额回拨。同时，10年期品种在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，15年期品种在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。具体品种及范围将根据交通银行资产负债结构及债券市场状态肯定。本期债券按面值平价发行，认购人认购的金额应当是500万元的整数倍且不少于1,000万元，票面年利率以簿记建档、集中配售方式肯定。本期债券由牵头主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公然发行，发行期限为2011年10月21日至2011年10月24日，共2个工作日。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信誉评级为AAA，本期次级债券信用等级AAA。中国建设银行与中金公司将担当本次发行的牵头主承销商。联席主承销商为中信哪家医治白癜风医院好证券、海通证券、瑞信方正证券。本期债券召募资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。截至2011年6月末，交通银行资本充足率为12.20，核心资本充足率9.41。同时，交通银行预计，本期次级债后的模拟资本充足率为13.19。
